Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen.
Zelf velden aanmaken
U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te personaliseren.
Volg enkele eenvoudige stappen om aangepaste velden toe te voegen
- Klik op
rechtsbovenin. - Klik op > Devuta Instellingen.
- Klik op > Velden Bewerkingsstudio.
- Klik op > Bewerk Velden.
Klik op de knop Veld Aanmaken op het betreffende blok waar u nieuwe velden wilt gaan maken.
Herschikken van velden.
U kunt velden binnen een blok in de gewenste volgorde plaatsen door het respectieve veld naar de gewenste plaats te slepen.
U kunt de velden ook over blokken verplaatsen door het veld naar het gewenste blok te slepen.
Veld Eigenschappen veranderen
U kunt een paar eigenschappen van een veld wijzigen door op het bewerkpictogram voor elk veld te klikken
Stappen om velden te bewerken:
- Klik
icoon aan de rechterkant wanneer u in het gewenste veld bent - Schakel het selectievakje in of uit voor de eigenschappen die u voor het veld wilt.
- Klik Save knop om uw veranderingen op te slaan.
| Veld Optie | Functie |
|---|---|
| Verplicht veld | Om een veld verplicht te maken om in te vullen |
| Actief | Om her veld actief of verborgen te maken |
| Snel Creéren | Om het veld mogelijk te maken met de snel creëren optie |
| Massa Bewerking | Om dit veld mogelijk te maken met de massa bewerking |
| Standaardwaarde | Om een standaard waarde aan te zetten |
Velden verwijderen.
Als door u gemaakte aangepaste velden niet aan uw vereisten voldoen, kunt u deze permanent verwijderen.
Klik op het pictogram “Prullenbak” wanneer u de muisaanwijzer op het gewenste aangepaste veld plaatst. U krijgt een waarschuwingsvenster om te bevestigen of u het veld wilt verwijderen. Druk op Ja om te verwijderen.
Alle type velden die aangemaakt kunnen worden binnen Devuta
Devuta CRM offers a wide variety of choices in creating custom fields to accord your business requirements. The following table gives complete information on Custom Fields that are supported in Devuta CRM.
| Type velden | Omschrijving | Informatie |
|---|---|---|
| Tekstveld | Om standaard tekstvelden toe te voegen | Label: Provide field name Length: Provide field size Maximum Characters: 255 |
|
Decimale |
Om decimale toe te voegen | Label: Provide field name Length: Provide field size Decimal: Provide number of decimal places Maximum Characters: 59 |
| Getal | Dit is om cijfers toe te veogen | Label: Provide field name Length: Provide field size Maximum Characters: 255 |
| Procent | Om procenten/percentages toe te voegen | Label: Provide field name |
| Prijs | Om prijzen toe te voegen | Label: Provide field name Length: Provide field size Maximum Characters: 255 |
| Datum | Om datum toe te voegen en te selecteren | Label: Provide field name |
| Om e-mails toe te voegen | Label: Provide field name | |
| Telefoonnummer | Om telefoonnummers toe te voegen | Label: Provide field name |
| Keuzelijst: met één antwoord mogelijk | Om een keuze lijst toe te voegen waar alleen maar een antwoord mogelijk is |
Label: Provide field name Picklist values: Provide picklist values |
| Keuzelijst: met meerdere antwoord mogelijkheden | Om een keuzelijst toe te voegen waar uit meerdere antwoorden geselecteerd kunnen worden. |
Label: Provide field name Picklist Values: Provide picklist values |
| Website URL | Om een website te toe te voegen. Wanneer er geklikt word op dit veld dan wordt de ingevulde website automatisch geopend in een nieuwe venster. |
Label: Provide field name |
| Aanvinkveld | Om een aanvinkveld toe te voegen. Dit word ook wel checkbox genoemd |
Label: Provide field name |
| Tekstblok | Met een tekstblok heb je meer ruimte om tekst toe te voegen. Je kunt hier ook enters gebruiken. |
Label: Provide field name |
| Skype | Dit is een Skype ID veld | Label: Provide field name |
| Tijd | Met dit veld kun je de tijd selecteren. | Label: Provide field name |
