Documenten koppelen

Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen.

Document aan een contact koppelen.

1. Ga bovenin naar > Contacten.
2. Klik op het betreffende contact.
3. Ga aan de rechter kant naar > Documenten.
4. Klik op > Load Documents.
5. Klik op het valk en een pop up word zichtbaar, hier selecteer je het bestand vanuit je pc.
6. Selecteer het bestand and klik op > Save in CPM.
7. het bestand staat nu in het contact, je kunt het bestand previewen door op het afbeelding pictogram te drukken.