Je hebt misschien duizenden records in je Devuta CRM. Je behandelt ze niet allemaal. Je kunt filters maken en de filterstandaard zo instellen dat jealleen de belangrijkste records kunt bekijken. Door op het selectievakje te klikken, wordt het filter standaard voor jou en andere gebruikers in je Devuta CRM-account gemaakt.
Deze tutorial is bedoeld om uit te leggen hoe filters worden gemaakt in Devuta CRM. We leggen je uit hoe filters kunnen worden gemaakt in de module Opportunities. U kunt dezelfde stappen volgen om filters op andere modules te maken.
Stap 1. Navigeer naar de module waarvoor je een filter wil aanmaken. Het proces is hetzelfde voor andere modules: leads, contacten, organisaties, etc.
Stap 2. Klik op de balk in het midden, boven de letters A-Z.
Stap 3. Klik op nieuw filter aanmaken.
- Stap 4. U wordt genavigeerd om weergaven van de pagina van een filter te maken. Geef een label op voor uw filter in het veld View Name
Stap 5. Selecteer de gewenste kolommen die u in een aangepaste weergave wilt zien. U kunt maximaal 15 kolommen selecteren.
- Stap 6. U moet voorwaarden opgeven om alleen specifieke entiteiten te filteren die u in uw aangepaste weergave wilt hebben. Het toepassen van voorwaarden voor het filteren van gewenste records is eenvoudig gemaakt.
1. All Conditions : Filters records based on AND condition.
For instance, Condition 1 AND Condition 2 AND Condition 3 Displays the results if and only if ALL conditions are matched. If one condition is failed, other queries will not be executed.
2. Any Conditions : Filters records based on OR condition.
For instance, Condition 1 OR Condition 2 OR Condition 3 Displays the results if at-least ONE condition is matched. If one query is failed, other queries will be executed.
Notes!
- By default, AND condition is enabled between ALL conditions and ANY conditions. This will help you in grouping the two conditions, all together.
- You can also filter the records on custom and default date fields. The conditions are dynamic. For instance, Today as filter condition will display all the records on current day. It will not display the same records tomorrow. It will display the records of present day instead.
- You can provide existing or custom criteria to filter records.
Geven van Permissies / toestemming
Nu u met succes een filter hebt gemaakt, is het tijd om het aan uw bedrijfsvereisten aan te passen. Je hebt een grote verscheidenheid aan opties om het meeste uit het filter te halen dat je hebt gemaakt.
- Instellen als standaard
U hebt misschien duizenden records in uw Devuta CRM. Je behandelt ze niet allemaal. U kunt filters maken en de filterstandaard zo instellen dat u alleen de belangrijkste records kunt bekijken. Door op het selectievakje te klikken, wordt het filter standaard voor u en andere gebruikers in uw Devuta CRM-account gemaakt.
Lijst in statistieken - U kunt ook details van uw filter op uw startpagina vinden. Schakel het selectievakje in om details van uw filter weer te geven in de widget Sleutelstatistieken op de startpagina.
Instellen als Openbaar
Schakel het selectievakje in om het filter zichtbaar te maken voor alle gebruikers in uw Devuta CRM-account. Als een niet-beheerder gebruiker deze optie inschakelt, is het filter in een wachtende toestand totdat de beheerder het goedkeurt. Beheerders kunnen het filter goedkeuren door op het pictogram naast het filter te klikken. - Als u klaar bent, klikt u op de knop Opslaan. Ik hoop dat uw filter resultaten voor u heeft opgeleverd.
