Bart Aben

Hoe kan ik zien wie wat heeft aangemaakt / gewijzigd?

Je kunt dit zien bij de gewenste record door aan de rechterkant op het tabblad -> vernieuwingen te klikken. Bij vernieuwingen worden alle wijzigingen voor de record (zoals aanmaak datum, aangemaakt door, voor het laatst aangepast door etc.) gelogd.

Creating Sales Order

A Sales order is an internal document (a document for your own company) that is generated after an order is received. It helps your sales team to easilly track all the products that need to be made and sent according … Lees verder

Run campaigns and mass-mailing

Do you want to run a campaign? In Devuta CRM you can easilly create and run Campaigns and then mass e-mail it to all your (potential) customers. Think of a summer / winter sale for example. You can also decide … Lees verder

Creating an E-mail template

An E-mail template is a pre-made E-mail. The advantace of an E-mail template is that when you are sending E-mails from your Devuta account you can directly select the template and it will automatically create the email for you. This … Lees verder

Setting up your E-mail signature

An E-mail signature is a fixed closing message at the end of your E-mail which includes a farewell message, the name of the sender and corresponding company data. In Devuta CRM you can make this signature appear under each E-mail if … Lees verder

Changing E-mail Sender

Creating new records from your E-mails

MailBox is an integrated email client that allows users to perform Devuta CRM related actions on incoming email. It helps you create Leads, Contacts, Organizations, Tickets and To Dos from the emails that you receive in your inbox. Should sender’s … Lees verder

Increasing prices / Updating price lists

In Devuta it is possible to increase / decrease your product prices. You can either mass update your prices OR you can update specific prices based on filters. For more information on the latter, click here

Creating a filter for lists

Filters (otherwise known as views) can be used to filter out the the desired records out of a huge list of other records and put them in a separate list so you can easily view them. For example you could … Lees verder

Attach an image to a product

In Devuta you can easily attach an image to a product. This is useful so you can get a proper idea of the product and additional information you need to see (for example if something was broken and what it … Lees verder

Creating a website form

Your website visitors are no strangers anymore. Instead, they will be Lead records in your Devuta CRM. Generate webform and copy it to your website; As a result, your user’s information will be captured as leads in Devuta CRM. You … Lees verder

CRM Settings

Configuration Editor helps you with setting up your helpdesk name and e-mail so you can send all notifications from a single support. The configuration Editor also offers you the flexibility to change the maximum size of the files you can … Lees verder

Gmail agenda importeren

Hoe importeer ik mijn google agenda in devuta. dit is heel simpel gemaakt in devuta. Stap 1 download je google agenda als je je google agenda opent zie je rechts boven een tandwiel. Als je op dit tandwiel klikt … Lees verder

Outlook agenda importeren

Stap 1 Uw agenda exporteren uit Outlook Open de agendain Outlook en selecteer de agenda die u wilt exporteren. Klik op bestand > agenda opslaan. Gebruik de weergegeven standaardnaam of typ een naam voor het iCalendar-bestand in het vak Bestandsnaam.U ziet nu naast Meer opties een overzicht … Lees verder

Exporting data

In Devuta you have the option to export a lot of different data.

Setting up Field Mapping

What is Field Mapping? Field Mapping is a setting, with this setting you can tell the program to automatically fill in fields if you make a record from a corresponding record. For example if you make a Sales Order from a Quote. … Lees verder

Organize lists (sorting)

In Devuta you have the option to choose how you wan to organize each field. Maybe you want to see only the currently open Quotes in your company with the Quote numbers sorted from high to low, or the other … Lees verder

Afbeelding aan producten hangen

Binnen Devuta kun je gemakkelijk afbeeldingen aan producten hangen. Dit is handig omdat je dan exact weet om welk product het gaat. Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden. Ook kun je gemakkelijk alle producten mét afbeelding in je … Lees verder

Campagne’s toevoegen en massa-mailen

Wil je graag Campagne voeren? Binnen Devuta CRM kun je gemakkelijk Campagnes toevoegen en vervolgens alle (potentiële) klanten mailen met jouw specifieke actie-campagne. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Zomer of Winter korting-acties. Of je kunt per regio, per grootte bedrijf/klant … Lees verder

PDF maker marges op pagina instellen

Hoe stel ik de marges boven, links, rechts, en onder in op het PDF-Sjabloon? Wat zijn Marges? Een marge is de afstand tussen tekst en bladrand, Als u Bijv bij de Bovenzijde optie 4 invult, zal de tekst vanuit … Lees verder

PDF maker Sjablonen op actief / Inactief zetten

Een sjabloon op inactief / actief zetten betekent eigenlijk of je het sjabloon wilt zien als je wilt printen or niet. De sjabloon bestaat dan nog wel maar is gewoon niet te zien tenzij je naar de PDF maker gaat. … Lees verder

Hoe zet je een code in een PDF sjabloon?

Stel je wilt in het sjabloon te zien krijgen wat de persoons achternaam is, dit ga je natuurlijk niet elke keer handmatig invullen. Hier is dus een code voor, de code is een aanpasbare waarde die zich aanpast aan de … Lees verder

PDF maker: Hoe verander je het Lettertype / de tekst grootte?

Als je een tekst toevoegt wil je wel dat deze de juiste lettertype en grootte heeft. Hoe doe je dit? Druk bovenin op het > Alle icoon. Selecteer > PDF-Maker. Selecteer het betreffende PDF sjabloon. Klik rechts bovenin op > … Lees verder

PDF maker sjablonen dupliceren

Wat is dupliceren? Dupliceren is het maken van een copy van een ander sjabloon, alle settings en lay-out van het sjabloon blijft hetzelfde alleen de naam moet worden verandert. Waarom zou je een duplicatie maken? Als je druk bezig bent … Lees verder

PDF maker: Hoe voeg je een header / footer toe?

Een Header is een foto die bij elke pagina bovenaan komt te staan. Dit bevat meestal het bedrijfslogo en naam Een Footer is een foto die onderaan elke pagina komt te staan. Dit bevat meestal de contactinformatie. Hoe … Lees verder

Een Workflow aanmaken / verwijderen

Wat is een workflow? Binnen Devuta werken wij constant met workflows, workflows bepalen automatische taken zodat je zelf bepaalde handelingen niet hoeft uit te voeren. Denk aan: het verzenden van emails, het maken van taken / activiteiten, het bewerken … Lees verder

Field Mapping instellen

Wat is Field Mapping? Field Mapping is een instelling, met deze instelling kun je zorgen dat velden vanuit een Offerte of Verkooporder automatisch worden meegenomen als je er een Inkooporder / Verkooporder / Factuur van maakt. Hierdoor hoef je niet … Lees verder

Mini list Widget

Wat is een Mini list? Een Mini list is een widget op je home pagina. Met deze widget kun je makkelijk en overzichtelijk gegevens bekijken vanaf je home pagina voor snel overzicht in je bedrijf. De Mini list werkt vanuit … Lees verder

Het beginscherm aanpassen

Hoe stel je in op welke pagina je begint als je inlogt in devuta? Als je inlogt in devuta begin je standaard op de home pagina, echter is het mogelijk om dit aan te passen zodat je automatisch begint op … Lees verder

Creating / Deleting a Workflow

What is a workflow? In Devuta we constantly work with workflows, workflows automatically determine tasks for you so you dont have to do it manually. Think of: Sending E-mails, creating tasks / appointments, editing fields and a lot more. … Lees verder

Author Archives: Bart Aben

Live Search