e.muckens

Gebruiker toevoegen / aanpassen

Binnen Devuta zijn alle personen die toegang hebben tot Devuta CRM en de mobiele app gebruikers. U kunt precies instellen welke zaken gebruikers mogen inzien, wijzigen en verwijderen. Deze instellingen noemen wij binnen Devuta Rollen. Per gebruiker kun je een … Lees verder

Inkomende mailserver instellen

Als u uw e-mailaccount toe wilt voegen aan Devuta, hebt u verschillende gegevens nodig, waaronder het type account, de namen van de inkomende en uitgaande e-mailserver en de SSL- en poortinstellingen. Uw e-mailprovider kan u deze instellingen geven! Wat is … Lees verder

E-mail afzender wijzigen

E-mail handtekening instellen

Een e-mailhandtekening is een vaste afsluiting onder een e-mail met daarin een afscheidsgroet, de naam van de verzender en eventueel de bijbehorende bedrijfsgegevens. In Devuta CRM is in te stellen dat automatisch een vaste tekst onder elk verzonden e-mailbericht komt te staan. … Lees verder

Contact koppelen aan leverancier

Klik op > Alle. Klik op > Leveranciers. Navigeer naar de gewenste leverancier Klik aan de rechter kant op > Contacten. Klik op > Klik op het contact dat je wilt koppelen.

Contact koppelen aan organisatie

Een contact binnen Devuta is een natuurlijke persoon dat eventueel gekoppeld kan worden aan een organisatie. Wanneer een contact gekoppeld is aan een organisatie, dan wordt automatisch alle correspondenties ook gehangen aan de organisaties van de contact. Klik in de … Lees verder

Velden toevoegen en bewerken

Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen. Zelf velden aanmaken U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te … Lees verder

Gegevens exporteren

Hoe Exporteer je gegevens? Je kunt veel verschillende gegevens exporteren, dit gaat echter bijna allemaal op dezelfde manier: Navigeer naar de gewenste module (in dit voorbeeld nemen wij Offertes) in de lijst, klik op het vakje helemaal links om specifieke … Lees verder

Uitgaande mail instellen

Om mails te kunnen versturen vanuit Devuta dien je door jouw ICT’er de uitgaande mail server te configureren (als je dit zelf kunt kan je ook besluiten deze taak zelf op je te nemen). Dit zijn de stappen Als hoofdgebruiker … Lees verder

Lijsten importeren

Devuta heeft een importfunctie om gegevens zoals Leads, Contactpersonen, Organisaties, Verkoopkansen, Diensten, Tickets, Servicecontracten, Producten, en Leveranciers te importeren vanuit een CSV-bestand. Met de importfunctie importeer je zelf gegevens in Devuta CRM vanuit verschillende bronnen. De importfunctie wordt voor de meeste modules ondersteund, behalve voor de complexere modules … Lees verder

Profielen voor gebruikers

Profielen zijn vooral handig wanneer er veel verschillende functies (rollen) bestaan binnen uw organisatie. U kunt, wanneer u op het tabje “Profielen” klikt, kunt u profielen toevoegen. Binnen een profiel kunt u een beschrijving geven, en instellen welke modules ingezien … Lees verder

Groepen aanmaken

U kunt groepen aanmaken binnen Devuta. U kunt vervolgens individuele gebruikers toevoegen aan deze groep, maar ook alle gebruikers met een bepaalde rol. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u taken wil toewijzen aan een bepaalde groep of afdeling (bijvoorbeeld … Lees verder

Hoogte x Breedte aan product hangen

Binnen Devuta kunnen aan producten hoogte en breedte prijslijsten in 1 keer geïmporteerd worden. Het Excel bestand gereed maken 1. Het document dat geïmplementeerd wordt moet een vastgestelde structuur bevatten. Wij gebruiken “Breedte x hoogte (of uitval)” in centimeters of … Lees verder

Documenten koppelen

Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen. Document aan een contact koppelen. Ga bovenin naar > Contacten. Klik op het betreffende contact. Ga aan de rechter kant naar > Documenten. Klik op > Load Documents. Klik op … Lees verder

Toegang Regels

Sharing Rules are used to configure data sharing rules across users in role hierarchy. In Devuta CRM, the default access for CRM records is set to public, which enables everyone to see all records. When sharing rules are set to … Lees verder

Lead converteren

Lead is een Engelse term voor potentiële klant. Hier kun je al jouw potentiële klanten, waar je verwacht zaken mee te doen, beheren en/of importeren. Per lead kun je afspraken, de status, documenten, e-mails en notities toevoegen en beheren. Wanneer … Lees verder

Filter voor lijsten maken

Je hebt misschien duizenden records in je Devuta CRM. Je behandelt ze niet allemaal. Je kunt filters maken en de filterstandaard zo instellen dat jealleen de belangrijkste records kunt bekijken. Door op het selectievakje te klikken, wordt het filter standaard … Lees verder

Records aanmaken vanuit e-mail

Nieuwe keuzelijst aanmaken

U kunt een aangepast keuzelijstveld maken met de gewenste ingestelde waarden op een geselecteerde module. Selecteer tijdens het maken van records een waarde uit de keuzelijst om deze automatisch in het veld te laten invoegen. Volg enkele eenvoudige stappen om … Lees verder

Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen

Je kunt een groot aantal bewerkingen uitvoeren op keuzelijstvelden, zoals het toevoegen van nieuwe waarden aan een bestaand keuzelijstveld, het wijzigen, verwijderen, herschikken van bestaande waarden van een keuzelijstveld. Bovendien kun je ook rollen toewijzen aan geselecteerde keuzelijstwaarden. Hoe kom … Lees verder

Keuzelijst afhankelijkheden

Keuzelijst voor het instellen van keuzelijsten biedt je een naadloze manier om alleen de gewenste waarden in de keuzelijstvelden te selecteren. U moet de afhankelijkheid instellen tussen twee keuzelijstvelden (bron- en doelkeuzelijstvelden). Door een waarde in het veldkeuzelijstveld te selecteren, … Lees verder

CRM instellingen

Configuration Editor helpt je bij het instellen van uw Helpdesknaam en e-mail om meldingen via één enkele ondersteuning te verzenden. Verder biedt Configuration Editor u de flexibiliteit om de maximale bestandsuploadgrootte, standaardmodule, de maximum tekstlengte kan kan ingegeven in de … Lees verder

Hoofdmenu aanpassen

Met behulp van Menu Editor kun je de meest gebruikte Devuta modules op je menubalk toevoegen en aanpassen. Om dit te kunnen doen heb je administrator rechten nodig! Menu aanpassen Volg enkele eenvoudige stappen om de gewenste modules op … Lees verder

Website formulieren maken

Your website visitors are no strangers anymore. Instead, they will be Lead records in your Devuta CRM. Generate webform and copy it to your website; As a result, your user’s information will be captured as leads in Devuta CRM. You … Lees verder

E-mail sjablonen maken

Een email sjabloon is een vooraf opgestelde email. Het voordeel van een e-mailsjablonen is dat wanneer je e-mails wilt gaan versturen vanuit Devuta, je direct een sjabloon kunt selecteren. Dit is zeer handig wanneer jouw organisatie vaak dezelfde e-mails verstuurt … Lees verder

Author Archives: e.muckens

Live Search