Gebruiker toevoegen / aanpassen

Gebruiker toevoegen / aanpassen

Binnen Devuta zijn alle personen die toegang hebben tot Devuta CRM en de mobiele app gebruikers. U kunt precies instellen welke zaken gebruikers mogen inzien, wijzigen en verwijderen. Deze instellingen noemen wij binnen Devuta Rollen. Per gebruiker kun je een … Lees verder
Rollen aanmaken / bewerken

Rollen aanmaken / bewerken

Binnen Devuta kunt u verschillende rollen instellen. Deze kunt u vinden door rechts te klikken op “Rollen”. Afhankelijk van uw organisatiestructuur hebt u verschillende managementlagen binnen uw organisatie. Deze kunt u in Devuta instellen. Een voorbeeld van een dergelijke structuur … Lees verder
Profielen voor gebruikers

Profielen voor gebruikers

Profielen zijn vooral handig wanneer er veel verschillende functies (rollen) bestaan binnen uw organisatie.  U kunt, wanneer u op het tabje “Profielen” klikt, kunt u profielen toevoegen. Binnen een profiel kunt u een beschrijving geven, en instellen welke modules ingezien … Lees verder
Groepen aanmaken

Groepen aanmaken

U kunt groepen aanmaken binnen Devuta. U kunt vervolgens individuele gebruikers toevoegen aan deze groep, maar ook alle gebruikers met een bepaalde rol. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u taken wil toewijzen aan een bepaalde groep of afdeling (bijvoorbeeld … Lees verder
Toegang Regels

Toegang Regels

Sharing Rules are used to configure data sharing rules across users in role hierarchy. In Devuta CRM, the default access for CRM records is set to public, which enables everyone to see all records. When sharing rules are set to … Lees verder
Gebruikers verwijderen en activiteiten overnemen

Gebruikers verwijderen en activiteiten overnemen

Binnen Devuta is het mogelijk om gebruikers toe te voegen en te verwijderen. Wanneer een gebruiker verwijderd wordt kun je een nieuwe gebruiker selecteren die alle bestaande en verleden activiteiten overneemt.   STAP 1. KLIK OP HET TANDWIELTJE NAAST JE … Lees verder