Overige instellingen

Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen

Je kunt een groot aantal bewerkingen uitvoeren op keuzelijstvelden, zoals het toevoegen van nieuwe waarden aan een bestaand keuzelijstveld, het wijzigen, verwijderen, herschikken van bestaande waarden van een keuzelijstveld. Bovendien kun je ook rollen toewijzen aan geselecteerde keuzelijstwaarden. Hoe kom … Lees verder

Nieuwe keuzelijst aanmaken

U kunt een aangepast keuzelijstveld maken met de gewenste ingestelde waarden op een geselecteerde module. Selecteer tijdens het maken van records een waarde uit de keuzelijst om deze automatisch in het veld te laten invoegen. Volg enkele eenvoudige stappen om … Lees verder

Filter voor lijsten maken

Je hebt misschien duizenden records in je Devuta CRM. Je behandelt ze niet allemaal. Je kunt filters maken en de filterstandaard zo instellen dat jealleen de belangrijkste records kunt bekijken. Door op het selectievakje te klikken, wordt het filter standaard … Lees verder

Nummering aanpassen

Binnen Devuta is het mogelijk om van bijna alle modules de nummering aan te passen. Zo moet u denken aan de nummering van offertes, verkooporders, klanten, inkooporders, producten, Factuurnummers etc. Om de nummering aan te passen heeft u admin rechten nodig. … Lees verder

Kleuren van lijstweergave aanpassen

Records Ontdubbelen

Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen of samen te voegen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Lijsten rangschikken (sorteren)

Binnen Devuta kun je kiezen welke rangschikking je wilt hebben per veld. Je wilt misschien alle offertes zien met oplopende offerte nummers, of juist aflopend. Als voorbeeld gebruik ik het Offerte-overzicht, je kunt echter bij iedere module een rangschikking per … Lees verder

Field Mapping instellen

Wat is Field Mapping? Field Mapping is een instelling, met deze instelling kun je zorgen dat velden vanuit een Offerte of Verkooporder automatisch worden meegenomen als je er een Inkooporder / Verkooporder / Factuur van maakt. Hierdoor hoef je niet … Lees verder

Mini list Widget

Wat is een Mini list? Een Mini list is een widget op je home pagina. Met deze widget kun je makkelijk en overzichtelijk gegevens bekijken vanaf je home pagina voor snel overzicht in je bedrijf. De Mini list werkt vanuit … Lees verder

Het beginscherm aanpassen

Hoe stel je in op welke pagina je begint als je inlogt in devuta? Als je inlogt in devuta begin je standaard op de home pagina, echter is het mogelijk om dit aan te passen zodat je automatisch begint op … Lees verder

Notificatie meldingen verwijderen of wijzigen

Notificatiemelding leegmaken? Om de notificatiemeldingen te verwijderen ga je eenvoudig met je cursor rechtsboven naar het bel-icoon. En klik op het prullenbakicoon. Wil je de notificatiemelding wel blijven krijgen, maar minder vaak? 1. Navigeer dan naar je naam rechtsboven, klik … Lees verder

Rapportage

Om specifieke velden te exporteren voor bijvoorbeeld je overzicht van het totaal aantal offertes deze maand kun je dit volgende stappenplan hanteren. 1. Ga naar de module Rapporten. 2. Klik op voeg Rapport toe en geef het rapport een naam … Lees verder

Website formulieren maken

Your website visitors are no strangers anymore. Instead, they will be Lead records in your Devuta CRM. Generate webform and copy it to your website; As a result, your user’s information will be captured as leads in Devuta CRM. You … Lees verder

Records uit prullenbak herstellen

Wanneer er informatie uit Devuta is verwijderd dan kan dit hersteld worden via de prullenbak. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Hoofdmenu aanpassen

Met behulp van Menu Editor kun je de meest gebruikte Devuta modules op je menubalk toevoegen en aanpassen. Om dit te kunnen doen heb je administrator rechten nodig! Menu aanpassen Volg enkele eenvoudige stappen om de gewenste modules op … Lees verder

CRM instellingen

Configuration Editor helpt je bij het instellen van uw Helpdesknaam en e-mail om meldingen via één enkele ondersteuning te verzenden. Verder biedt Configuration Editor u de flexibiliteit om de maximale bestandsuploadgrootte, standaardmodule, de maximum tekstlengte kan kan ingegeven in de … Lees verder

Keuzelijst afhankelijkheden

Keuzelijst voor het instellen van keuzelijsten biedt je een naadloze manier om alleen de gewenste waarden in de keuzelijstvelden te selecteren. U moet de afhankelijkheid instellen tussen twee keuzelijstvelden (bron- en doelkeuzelijstvelden). Door een waarde in het veldkeuzelijstveld te selecteren, … Lees verder

Live Search