Leverancier aanpassen bij meerdere producten
Let wel op dat je niet individuele gegevens van producten aanpast bij massa bewerkingen. Anders wordt dit ook bij alle geselecteerde producten toegepast.
Lijsten importeren
Devuta heeft een importfunctie om gegevens zoals Leads, Contactpersonen, Organisaties, Verkoopkansen, Diensten, Tickets, Servicecontracten, Producten, en Leveranciers te importeren vanuit een CSV-bestand. Met de importfunctie importeer je zelf gegevens in Devuta CRM vanuit verschillende bronnen. De importfunctie wordt voor de meeste modules ondersteund, behalve voor de complexere modules … Lees verder
Gegevens exporteren
Hoe Exporteer je gegevens? Je kunt veel verschillende gegevens exporteren, dit gaat echter bijna allemaal op dezelfde manier: Navigeer naar de gewenste module (in dit voorbeeld nemen wij Offertes) in de lijst, klik op het vakje helemaal links om specifieke … Lees verder
Velden toevoegen en bewerken
Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen. Zelf velden aanmaken U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te … Lees verder
Hoogte x Breedte aan product hangen
Binnen Devuta kunnen aan producten hoogte en breedte prijslijsten in 1 keer geïmporteerd worden. Het Excel bestand gereed maken 1. Het document dat geïmplementeerd wordt moet een vastgestelde structuur bevatten. Wij gebruiken “Breedte x hoogte (of uitval)” in centimeters of … Lees verder
Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
Je kunt een groot aantal bewerkingen uitvoeren op keuzelijstvelden, zoals het toevoegen van nieuwe waarden aan een bestaand keuzelijstveld, het wijzigen, verwijderen, herschikken van bestaande waarden van een keuzelijstveld. Bovendien kun je ook rollen toewijzen aan geselecteerde keuzelijstwaarden. Hoe kom … Lees verder
Documenten koppelen
Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen. Document aan een contact koppelen. Ga bovenin naar > Contacten. Klik op het betreffende contact. Ga aan de rechter kant naar > Documenten. Klik op > Load Documents. Klik op … Lees verder
Nummering aanpassen
Binnen Devuta is het mogelijk om van bijna alle modules de nummering aan te passen. Zo moet u denken aan de nummering van offertes, verkooporders, klanten, inkooporders, producten, Factuurnummers etc. Om de nummering aan te passen heeft u admin rechten nodig. … Lees verder
Prijzen verhogen / update prijslijst
Het kan zijn dat je grootschalig je prijzen wil verhogen of verlagen. Volg deze stappen om je prijslijst te verhogen of te verlagen. Let op, je kunt grootschalig de prijzen updaten, of je kunt een filter aanmaken om specifieke productgroepen … Lees verder
Attribuut aan product koppelen
Het kan zijn dat u aan bepaalde producten extra opties wilt toevoegen. Binnen Devuta noemen we dit productattributen. De Productattributen Module stelt u in staat om attributen als extra optie vorm aan producten toe te voegen eventueel met een meer … Lees verder
Meerdere Records tegelijk aanpassen
Let wel op dat je niet individuele gegevens van producten aanpast bij massa bewerkingen. Anders wordt dit ook bij alle geselecteerde producten toegepast.
Records Ontdubbelen
Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen of samen te voegen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
Afbeelding aan producten hangen
Binnen Devuta kun je gemakkelijk afbeeldingen aan producten hangen. Dit is handig omdat je dan exact weet om welk product het gaat. Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden. Ook kun je gemakkelijk alle producten mét afbeelding in je … Lees verder
Prijslijst breedte / hoogte omdraaien
Om de prijstabel met breedte-hoogte om te draaien kun je de volgende stappen hanteren. 1. Ga naar het product waarvan je de prijstabel wil omdraaien. Ga naar het knopje ‘meer’ rechtsboven. 2. Klik op ‘meer’ en er verschijnt een dropdown … Lees verder