Relaties

Lead converteren

Lead is een Engelse term voor potentiële klant. Hier kun je al jouw potentiële klanten, waar je verwacht zaken mee te doen, beheren en/of importeren. Per lead kun je afspraken, de status, documenten, e-mails en notities toevoegen en beheren. Wanneer … Lees verder

Documenten koppelen

Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen. Document aan een contact koppelen. Ga bovenin naar > Contacten. Klik op het betreffende contact. Ga aan de rechter kant naar > Documenten. Klik op > Load Documents. Klik op … Lees verder

Nummering aanpassen

Binnen Devuta is het mogelijk om van bijna alle modules de nummering aan te passen. Zo moet u denken aan de nummering van offertes, verkooporders, klanten, inkooporders, producten, Factuurnummers etc. Om de nummering aan te passen heeft u admin rechten nodig. … Lees verder

Organisaties koppelen

Hoe koppel je organisaties? Klik in het menu bovenin op > Organisaties. Ga naar de desbetreffende organisatie. Klik rechts bovenin op bewerk. In het meerkeuzenveld Onderdeel Van selecteer je de organisatie aan wie je hem wilt koppelen. Klik op > Opslaan.

Meerdere Records tegelijk aanpassen

Let wel op dat je niet individuele gegevens van producten aanpast bij massa bewerkingen. Anders wordt dit ook bij alle geselecteerde producten toegepast.

Records Ontdubbelen

Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen of samen te voegen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Lijsten rangschikken (sorteren)

Binnen Devuta kun je kiezen welke rangschikking je wilt hebben per veld. Je wilt misschien alle offertes zien met oplopende offerte nummers, of juist aflopend. Als voorbeeld gebruik ik het Offerte-overzicht, je kunt echter bij iedere module een rangschikking per … Lees verder

Campagne’s toevoegen en massa-mailen

Wil je graag Campagne voeren? Binnen Devuta CRM kun je gemakkelijk Campagnes toevoegen en vervolgens alle (potentiële) klanten mailen met jouw specifieke actie-campagne. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Zomer of Winter korting-acties. Of je kunt per regio, per grootte bedrijf/klant … Lees verder

Field Mapping instellen

Wat is Field Mapping? Field Mapping is een instelling, met deze instelling kun je zorgen dat velden vanuit een Offerte of Verkooporder automatisch worden meegenomen als je er een Inkooporder / Verkooporder / Factuur van maakt. Hierdoor hoef je niet … Lees verder

Lijsten importeren

Devuta heeft een importfunctie om gegevens zoals Leads, Contactpersonen, Organisaties, Verkoopkansen, Diensten, Tickets, Servicecontracten, Producten, en Leveranciers te importeren vanuit een CSV-bestand. Met de importfunctie importeer je zelf gegevens in Devuta CRM vanuit verschillende bronnen. De importfunctie wordt voor de meeste modules ondersteund, behalve voor de complexere modules … Lees verder

Gegevens exporteren

Hoe Exporteer je gegevens? Je kunt veel verschillende gegevens exporteren, dit gaat echter bijna allemaal op dezelfde manier: Navigeer naar de gewenste module (in dit voorbeeld nemen wij Offertes) in de lijst, klik op het vakje helemaal links om specifieke … Lees verder

Velden toevoegen en bewerken

Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen. Zelf velden aanmaken U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te … Lees verder

Contact koppelen aan organisatie

Een contact binnen Devuta is een natuurlijke persoon dat eventueel gekoppeld kan worden aan een organisatie. Wanneer een contact gekoppeld is aan een organisatie, dan wordt automatisch alle correspondenties ook gehangen aan de organisaties van de contact. Klik in de … Lees verder

Contact koppelen aan leverancier

Klik op > Alle. Klik op > Leveranciers. Navigeer naar de gewenste leverancier Klik aan de rechter kant op > Contacten. Klik op > Klik op het contact dat je wilt koppelen.

Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen

Je kunt een groot aantal bewerkingen uitvoeren op keuzelijstvelden, zoals het toevoegen van nieuwe waarden aan een bestaand keuzelijstveld, het wijzigen, verwijderen, herschikken van bestaande waarden van een keuzelijstveld. Bovendien kun je ook rollen toewijzen aan geselecteerde keuzelijstwaarden. Hoe kom … Lees verder

Live Search