Documenten uploaden bij contact, orders, tickets, offertes & facturen

Documenten uploaden bij contact, orders, tickets, offertes & facturen

Deze pagina helpt je om problemen op te lossen bij het uploaden van documenten in het CRM. Documenten zoals foto’s, pdf’s en alle andere documenten kunnen eenvoudig worden ge-upload door te navigeren naar Documenten aan de rechterkant bij de gewenste … Lees verder
Waarom staan de emails die ik verzend niet in mijn mailbox sent ?

Waarom staan de emails die ik verzend niet in mijn mailbox sent ?

Verzonden mails, ongewenst en verwijderde mails zijn mappen die je in kunt stellen binnen je eigen mailprovider. Ga naar je mailprovider, en ga naar instellingen. Hier vind je een aantal check-boxes, vink de check-boxes aan die corresponderen met de mappen … Lees verder
Melding scherm: deze informatie is verwijderd

Melding scherm: deze informatie is verwijderd

Deze melding krijg je wanneer de records ( producten, taken, afspraken etc.) verwijderd zijn. Als je dit niet bewust hebt gedaan dan kun je dit via prullenbak ongedaan maken. Stap 1. Om de prullenbak te herstellen, ga naar de knop … Lees verder
Hoe kan ik zien wie wat heeft aangemaakt / gewijzigd?

Hoe kan ik zien wie wat heeft aangemaakt / gewijzigd?

Je kunt dit zien bij de gewenste record door aan de rechterkant op het tabblad -> vernieuwingen te klikken. Bij vernieuwingen worden alle wijzigingen voor de record (zoals aanmaak datum, aangemaakt door, voor het laatst aangepast door etc.) gelogd.
Prijzen verhogen / update prijslijst

Prijzen verhogen / update prijslijst

Het kan zijn dat je grootschalig je prijzen wil verhogen of verlagen. Volg deze stappen om je prijslijst te verhogen of te verlagen. Let op, je kunt grootschalig de prijzen updaten, of je kunt een filter aanmaken om specifieke productgroepen … Lees verder
Creating / Deleting a Workflow

Creating / Deleting a Workflow

What is a workflow?   In Devuta we constantly work with workflows, workflows automatically determine tasks for you so you dont have to do it manually. Think of: Sending E-mails, creating tasks / appointments, editing fields and a lot more. … Lees verder
Creating a filter for lists

Creating a filter for lists

Filters (otherwise known as views) can be used to filter out the the desired records out of a huge list of other records and put them in a separate list so you can easily view them. For example you could … Lees verder
Attach an image to a product

Attach an image to a product

In Devuta you can easily attach an image to a product. This is useful so you can get a proper idea of the product and additional information you need to see (for example if something was broken and what it … Lees verder
Creating a website form

Creating a website form

Your website visitors are no strangers anymore. Instead, they will be Lead records in your Devuta CRM. Generate webform and copy it to your website; As a result, your user’s information will be captured as leads in Devuta CRM. You … Lees verder
CRM Settings

CRM Settings

Configuration Editor helps you with setting up your helpdesk name and e-mail so you can send all notifications from a single support. The configuration Editor also offers you the flexibility to change the maximum size of the files you can … Lees verder