Velden toevoegen en bewerken

Velden toevoegen en bewerken

Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen. Zelf velden aanmaken U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te … Lees verder
Documenten koppelen

Documenten koppelen

Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen. Document aan een contact koppelen. Ga bovenin naar > Contacten. Klik op het betreffende contact. Ga aan de rechter kant naar > Documenten. Klik op > Load Documents. Klik op … Lees verder
Nummering aanpassen

Nummering aanpassen

Binnen Devuta is het mogelijk om van bijna alle modules de nummering aan te passen. Zo moet u denken aan de nummering van offertes, verkooporders, klanten, inkooporders, producten, Factuurnummers etc. Om de nummering aan te passen heeft u admin rechten nodig.     … Lees verder
Verkooporder maken

Verkooporder maken

Klantorder is een intern document dat binnen het bedrijf is gegenereerd nadat de bestelling is ontvangen. Het helpt uw verkoopteam alle producten of services te volgen die moeten worden gefabriceerd, verzonden, enz. Volgens de overeengekomen prijzen en datums. Klantorder bestaat … Lees verder
Meerdere Records tegelijk aanpassen

Meerdere Records tegelijk aanpassen

Let wel op dat je niet individuele gegevens van producten aanpast bij massa bewerkingen. Anders wordt dit ook bij alle geselecteerde producten toegepast.
Lijsten rangschikken (sorteren)

Lijsten rangschikken (sorteren)

Binnen Devuta kun je kiezen welke rangschikking je wilt hebben per veld. Je wilt misschien alle offertes zien met oplopende offerte nummers, of juist aflopend. Als voorbeeld gebruik ik het Offerte-overzicht, je kunt echter bij iedere module een rangschikking per … Lees verder
Alleen dienst / service aanbieden

Alleen dienst / service aanbieden

In Devuta is het gebruikelijk om eerst een product te selecteren in de modules offerte, factuur, verkooporder en inkooporder. Wanneer je alleen een dienst wilt aanbieden zonder product dan kun je het productblok verwijderen. Voeg een service toe Verwijder aan … Lees verder