Relaties
- Lijsten importeren
- Gegevens exporteren
- Contact koppelen aan organisatie
- Lead converteren
- Documenten koppelen
- Organisaties koppelen
- Meerdere Records tegelijk aanpassen
- Velden toevoegen en bewerken
- Contact koppelen aan leverancier
- Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
Verkoop / inkoop
- Velden toevoegen en bewerken
- Verkoop afspraak plannen
- verkooporder genereren vanuit offerte
- Kleuren van lijstweergave aanpassen
- Factuur genereren vanuit verkooporder
- Inkooporder maken vanuit verkooporder
- Documenten koppelen
- Nummering aanpassen
- Lijsten rangschikken (sorteren)
- Alleen dienst / service aanbieden
E-mail instellingen
- E-mail sjablonen maken
- Uitgaande mail instellen
- E-mail handtekening instellen
- E-mail afzender wijzigen
- Records aanmaken vanuit e-mail
- Mailbox verwijderen
- Mail komt niet aan?
- Inkomende mailserver instellen
- E-mailsjabloon selecteren en versturen
- Campagne’s toevoegen en massa-mailen
Producten
- Lijsten importeren
- Gegevens exporteren
- Hoogte x Breedte aan product hangen
- Attribuut aan product koppelen
- Meerdere Records tegelijk aanpassen
- Velden toevoegen en bewerken
- Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
- Documenten koppelen
- Nummering aanpassen
- Prijzen verhogen / update prijslijst
Agenda / Taken
- Lijsten importeren
- Gegevens exporteren
- Gmail agenda importeren
- Notificatie meldingen verwijderen of wijzigen
- Velden toevoegen en bewerken
- Terugkerende afspraak aanmaken
- Gedeelde agenda bekijken
- Taak maken
- Afspraak maken
- Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
Gebruikers / Rechten
- Gebruiker toevoegen / aanpassen
- Rollen aanmaken / bewerken
- Profielen voor gebruikers
- Groepen aanmaken
- Toegang Regels
- Gebruikers verwijderen en activiteiten overnemen
- Als Admin wachtwoord aanpassen van een gebruiker
Tickets / Bonnen
- Velden toevoegen en bewerken
- Ticket maken met afspraak
- Ticket printen
- Meerdere Records tegelijk aanpassen
- Nummering aanpassen
Overige instellingen
- Website formulieren maken
- Hoofdmenu aanpassen
- CRM instellingen
- Kleuren van lijstweergave aanpassen
- Keuzelijst afhankelijkheden
- Nieuwe keuzelijst aanmaken
- Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
- Filter voor lijsten maken
- Nummering aanpassen
- Records Ontdubbelen
PDF-Maker
- PDF maker marges op pagina instellen
- PDF maker Sjablonen op actief / Inactief zetten
- PDF maker: Hoe verander je het Lettertype / de tekst grootte?
- Afbeeldingen toevoegen in een PDF sjabloon. ( Nog niet gedaan)
- Hoe zet je een code in een PDF sjabloon?
- PDF maker sjablonen dupliceren
- PDF maker: Hoe voeg je een header / footer toe?
- Handige codes Voor PDF makers