Inkooporder maken vanuit verkooporder
E-mailsjabloon selecteren en versturen
Hoe verstuur ik een e-mail met sjabloon? Bij het opstellen van een e-mail binnen Devuta, staat er aan de rechterkant een button “E-mailsjabloon selecteren”, als u daar op klikt verschijnt er een pop-up scherm waar u een vooraf opgestelde sjabloon … Lees verder
Factuur genereren vanuit verkooporder
Kleuren van lijstweergave aanpassen
Organisaties koppelen
Hoe koppel je organisaties? Klik in het menu bovenin op > Organisaties. Ga naar de desbetreffende organisatie. Klik rechts bovenin op bewerk. In het meerkeuzenveld Onderdeel Van selecteer je de organisatie aan wie je hem wilt koppelen. Klik op > Opslaan.
verkooporder genereren vanuit offerte
Attribuut aan product koppelen
Het kan zijn dat u aan bepaalde producten extra opties wilt toevoegen. Binnen Devuta noemen we dit productattributen. De Productattributen Module stelt u in staat om attributen als extra optie vorm aan producten toe te voegen eventueel met een meer … Lees verder
Ticket maken met afspraak
Gedeelde agenda bekijken
Terugkerende afspraak aanmaken
Nummering aanpassen
Binnen Devuta is het mogelijk om van bijna alle modules de nummering aan te passen. Zo moet u denken aan de nummering van offertes, verkooporders, klanten, inkooporders, producten, Factuurnummers etc. Om de nummering aan te passen heeft u admin rechten nodig. … Lees verder
Documenten koppelen
Binnen de Documenten-module kun je al jouw zakelijke documenten beheren en toevoegen. Document aan een contact koppelen. Ga bovenin naar > Contacten. Klik op het betreffende contact. Ga aan de rechter kant naar > Documenten. Klik op > Load Documents. Klik op … Lees verder
Lead converteren
Lead is een Engelse term voor potentiële klant. Hier kun je al jouw potentiële klanten, waar je verwacht zaken mee te doen, beheren en/of importeren. Per lead kun je afspraken, de status, documenten, e-mails en notities toevoegen en beheren. Wanneer … Lees verder
Filter voor lijsten maken
Je hebt misschien duizenden records in je Devuta CRM. Je behandelt ze niet allemaal. Je kunt filters maken en de filterstandaard zo instellen dat jealleen de belangrijkste records kunt bekijken. Door op het selectievakje te klikken, wordt het filter standaard … Lees verder
Records aanmaken vanuit e-mail
Keuzelijst waarde toevoegen / aanpassen
Je kunt een groot aantal bewerkingen uitvoeren op keuzelijstvelden, zoals het toevoegen van nieuwe waarden aan een bestaand keuzelijstveld, het wijzigen, verwijderen, herschikken van bestaande waarden van een keuzelijstveld. Bovendien kun je ook rollen toewijzen aan geselecteerde keuzelijstwaarden. Hoe kom … Lees verder
Hoofdmenu aanpassen
Met behulp van Menu Editor kun je de meest gebruikte Devuta modules op je menubalk toevoegen en aanpassen. Om dit te kunnen doen heb je administrator rechten nodig! Menu aanpassen Volg enkele eenvoudige stappen om de gewenste modules op … Lees verder
Hoogte x Breedte aan product hangen
Binnen Devuta kunnen aan producten hoogte en breedte prijslijsten in 1 keer geïmporteerd worden. Het Excel bestand gereed maken 1. Het document dat geïmplementeerd wordt moet een vastgestelde structuur bevatten. Wij gebruiken “Breedte x hoogte (of uitval)” in centimeters of … Lees verder
Inkomende mailserver instellen
Als u uw e-mailaccount toe wilt voegen aan Devuta, hebt u verschillende gegevens nodig, waaronder het type account, de namen van de inkomende en uitgaande e-mailserver en de SSL- en poortinstellingen. Uw e-mailprovider kan u deze instellingen geven! Wat is … Lees verder
E-mail afzender wijzigen
Contact koppelen aan leverancier
Klik op > Alle. Klik op > Leveranciers. Navigeer naar de gewenste leverancier Klik aan de rechter kant op > Contacten. Klik op > Klik op het contact dat je wilt koppelen.
Contact koppelen aan organisatie
Een contact binnen Devuta is een natuurlijke persoon dat eventueel gekoppeld kan worden aan een organisatie. Wanneer een contact gekoppeld is aan een organisatie, dan wordt automatisch alle correspondenties ook gehangen aan de organisaties van de contact. Klik in de … Lees verder
Velden toevoegen en bewerken
Devuta CRM biedt een reeks standaardvelden. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen, velden opnieuw rangschikken, veldeigenschappen bewerken en velden binnen en tussen blokken verplaatsen. Zelf velden aanmaken U kunt in elke module aangepaste velden toevoegen om uw Devuta CRM te … Lees verder
Uitgaande mail instellen
Om mails te kunnen versturen vanuit Devuta dien je door jouw ICT’er de uitgaande mail server te configureren (als je dit zelf kunt kan je ook besluiten deze taak zelf op je te nemen). Dit zijn de stappen Als hoofdgebruiker … Lees verder
Lijsten importeren
Devuta heeft een importfunctie om gegevens zoals Leads, Contactpersonen, Organisaties, Verkoopkansen, Diensten, Tickets, Servicecontracten, Producten, en Leveranciers te importeren vanuit een CSV-bestand. Met de importfunctie importeer je zelf gegevens in Devuta CRM vanuit verschillende bronnen. De importfunctie wordt voor de meeste modules ondersteund, behalve voor de complexere modules … Lees verder